Streaming en Latinoamérica: Disney+ vs Netflix

Según el último estudio de CX de Brandwatch, “las marcas de entretenimiento han registrado la mejor valoración positiva de cara al 2021”. Por eso, quisimos saber cómo es la percepción del streaming en Latinoamérica para el último mes, a partir del social listening y otros datos que hemos encontrado. Así, veremos qué factores están haciendo que los usuarios cancelen sus membresías y además, qué rol juega el streaming versus la televisión por cable, que ha quedado relegada para grupos etáreos mayores.

Netflix continúa liderando la conversación, pero empieza a ser cuestionado tras perder la licencia de series y películas de calidad. De hecho, según una encuesta de Depor, el 42% de encuestados que cancela Netflix lo hace porque falta contenido interesante.

Disney+ se tambalea y depende de sus grandes producciones. Por ejemplo, Tomatazos revela que para junio de pasado los usuarios cancelaban su membresía ante falta de opciones. 26% de las menciones de Disney+ fueron negativas, destacando crítica ante la falta de variedad.

Paramount+ comienza a generar interés en México y Argentina. Solo en Febrero contabilizó 1.252 menciones en México, representando el 2% de las menciones de streaming para el país y 682 en Argentina, estableciéndose con el 1% de las menciones de streaming para el país. En ambos casos representa algo positivo, dado que responde al pre-lanzamiento de la plataforma.

Contexto en el volumen de menciones: Como es de esperar, México y Argentina lideran la conversación de la región. Perú incrementa 

Entre febrero y marzo de este año se registraron 140.465 menciones (sin RT) sobre streaming en Argentina, Colombia ,Chile, Perú y México. Al cotejar el comportamiento de los países se observó lo siguiente:

Menciones de streaming por países, extraído con Brandwatch BCR.
  1. México (68.261): Con un peak el 28 de febrero (18.588) vinculado a los Golden Globes, registrándose 148 menciones directas al evento y a nominaciones/premios de producciones de Netflix. La mención más relevante hace alusión a crítica de Taylor Swift contra la serie de Netflix (Medio).  Este país Incrementa las menciones en un 3%.
  1. Argentina (52.226): Alrededor del 71% de las menciones hicieron alusión a Netflix, destacando soundtrack de una producción polémica (Ginny & Georgia), el “trolleo” de una usuaria sobre perfiles de una cuenta familiar y la recomendación del documental: “Genio del Mal”. La conversación cae en un 7%, denotando un mayor interés asociado a Disney+, principalmente por Wanda Visión.
  1. Colombia (19.529): Destaca particularmente una crítica ante la ejecución de una nueva edición de la serie juvenil “Rebelde”. Adicionalmente Amazon Prime representó el 6% de las menciones emitidas en Colombia. La conversación cae en un 15%, principalmente indicando que el 15 de enero existía un grado de interés considerable por Netflix. 

Sin embargo, Chile (+4%), y Perú (+16%), aumentan el número de menciones registradas en contraste con el período anterior. Específicamente en Perú destaca mención de usuario que hace alusión a la forma en que Netflix mide la popularidad de sus producciones.

Usuario comenta sobre el ranking fijado por Netflix.
Mención de plataformas por país durante Febrero 2021, extraído a través de Brandwatch BCR.

En términos generales es importante destacar cómo Disney va ganando terreno en México y Argentina, mientras que Prime, se posiciona como la 3era opción en Streaming. Es importante destacar que Paramount+ sólo generó un interés considerable entre las comunidades de Argentina y México.

Disney supera en % de negatividad a Netflix / Paramount y Pluto TV son los que más crecen

En popularidad, Netflix sigue ocupando un foco importante en la conversación con 112.804, lo que representa un 80% de las menciones de streaming, se infiere que su popularidad responde a términos de acceso y alcance; Disney+ ocupa el segundo lugar con 34.605 menciones. Sin embargo, los únicos actores que incrementan significativamente frente al mes anterior son Paramount en un 98% y Pluto TV con un 25%.

Componente Benchmark de plataformas de streaming Febrero vs Enero 2021, extraído de Brandwatch BCR

Por otro lado, al analizar la valoración sentimental de las plataformas de streaming llegamos a algunos hallazgos:

Valoración sentimental plataformas streaming Febrero 2021, extraído de Brandwatch BCR.
  • Netflix a pesar de contener la mayor conversación, posee un alto rango de reclamos, acumulando un 24% de sus menciones totales asociadas a lo negativo, identificando reclamos sobre la variedad de contenidos, la calidad de las producciones y la salida de contenidos tras vencerse licencias (104).

Al revisar a fondo las menciones de la salida de programas, se observa que Sherlock (BBC) y Friends generaron la mayor conversación, contabilizando 479 menciones:

Sumado a esto, específicamente un 1,25% de las menciones totales de Netflix (656) hicieron alusión a cancelación, respondiendo a varias situaciones, destacan entre ellas:

  1. Funa al servicio por promover producciones polémicas o con elementos cuestionados por la opinión pública.
  1. Clientes que manifestaron que abandonarían el servicio tras múltiples motivos.
  • 26% de las menciones de Disney+ son negativas, cuestionando lo limitado del catálogo, indicando que sólo está dirigido a fanáticos de Marvel, Star Wars y películas clásicas:

Adicionalmente, algunos usuarios (3) reportan el surgimiento del problema 39, afectando la reproducción de contenidos en la plataforma:

Adicionalmente, no puede pasar desapercibido el comportamiento de Disney+, en relación a la emisión de ‘Wanda Vision’, apuesta que ocupó el 17% de las menciones (con RT) de la plataforma durante febrero (10.093).

Curva de menciones (con RT) asociada a Disney+, haciendo énfasis en Wanda Vision.

El mayor peak de la conversación surgió el 6 de febrero, fecha donde el volumen creció un 336%, evidenciándose 693 retweets a tweet emitido por cuenta de Disney Plus Latinoamérica y diversas reacciones ante el cameo de un actor de X-men en la serie.

De hecho, el fenómeno de Wanda Vision generó tanta expectación que ocasionó la caída de servidores de Disney Plus en algunas ciudades el pasado 19 de febrero, ante la emisión del episodio 7 de la serie.

Resistencia al pago de múltiples servicios

Ante múltiples opciones de streaming, algunos usuarios han empezado a recortar sus gastos:

  • Aumento de Netflix: Aproximadamente 360 menciones menciones hicieron alusión al anuncio de nuevas tarifas de Netflix que empezará a regir a partir del 30 de marzo que afectará principalmente a Argentina, destacando también la aplicación de impuesto:

2) Falta de variedad/Plataforma adicional de Disney+: Entre algunas de las razones que exhiben los usuarios para cancelar su suscripción se encuentran la falta de variedad y el lanzamiento de Star+ como una plataforma independiente asociada a Disney+.

  1. Pago de varios servicios: En términos de pago, surge un cuestionamiento ante el pago de múltiples servicios de streaming, indicando que ante la diversidad de opciones, no se plantea una alternativa que consolide múltiples producciones -como antes hacía Netflix-.

La muerte inminente de la TV por Cable

SurveyMonkey realizó un estudio donde midió cómo era la percepción del TV por Cable actualmente, entre los resultados se evidenció que la mitad de los encuestados informan que ven TV por cable sólo si tienen 60 años o más. Un factor diferenciador es que el 27% de las personas de 18 a 29 años prefieren servicios de streaming, mientras que el 16% opta por la tv por satélite: De hecho, el principal motivo para abandonar la televisión por cable respondió a un ahorro significativo de dinero.

Entonces, habría que contrastar cómo será el comportamiento de las plataformas en los próximos meses, considerando tanto el lanzamiento de Paramount+, la inclusión de contenido de Disney+ y el próximo lanzamiento de HBO MAX para el mes de junio; ante esto, surgen miles de planteamientos posibles: ¿El usuario privilegiará el poder elegir qué ver? ¿Exigirá mayor variedad como resultó en el caso de Netflix o Disney? ¿Cómo jerarquiza los servicios de streaming según su pago? 

Cada una de estas interrogantes responderán no sólo a un comportamiento particular del consumidor, sino también tanto a la oferta como de las alternativas que se presenten dentro de la plataforma, tomando en consideración: Interfaz -en pro de la experiencia del usuario-, precio y catálogo. Claro está, se percibe el nicho de la TV por cable cada vez más limitado, principalmente ante nuevas generaciones que buscan acceder a los contenidos de forma más inmediata y cómoda.

Para ejecutar esta búsqueda se utilizó el siguiente Query:

Daniel es Senior Data Analyst en Armada

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